〜本記事で解決できる疑問点〜
- プロジェクトの新規作成手順は？
- プロジェクト作成後に必要な設定は何ですか？
- プロジェクト情報として何を登録すべきですか？
１. プロジェクトの新規作成手順
[1] 左のメニューから「プロジェクト」をクリックします。
[2] 画面右上にある「新規作成」ボタンをクリックします。
[3] プロジェクト基本情報の登録
- テンプレートのカテゴリタグ（必須）
- プロジェクト基本情報の登録（必須）
- プロジェクト進行状況（必須）
- カテゴリタグ更新（必要な場合のみ）
- お客様情報・注意点（必要な場合のみ）
[4] プロジェクト詳細情報の登録
- プロジェクト名（必須）：お客様名・物件名等
- プロジェクト概要：必要に応じて入力
- プロジェクト参加メンバー（必須）：課題担当者、チェッカー、承認者、その他関係者
- 施主名（必須）：お客様名や物件名等
- 現場住所：あれば入力
- 開始日（必須）：プロジェクトの開始日
- 顧客番号
すべての情報を入力後、「新規作成」ボタンをクリックして作成を完了します。
２. プロジェクト進行状況について
プロジェクト進行状況は、以下の4種類から選択できます：
- 保留：プロジェクトが一時的に保留となった場合
- 進行中：現在作業が進行中のプロジェクト（基本的にはこちらを選択）
- 完了：プロジェクト内のすべてのタスクとチェックシートが完了した場合
- 他決：他社で進行することが決定した場合
※ダッシュボードでは「進行中」のプロジェクトのみが計測対象となります。
※プロジェクト一覧画面でお客様の状況を検索することができます。
３. 次のステップ
プロジェクトの作成が完了しましたら、次に重要な設定を行う必要があります。
プロジェクトを効果的に運用するために必要な「担当者設定」「基準日設定」「課題タグ除外設定」については、「プロジェクト詳細設定ガイド」を参照してください。これらの設定を適切に行うことで、プロジェクトがスムーズに進行します。